ЦРУшник Харт Хокстон, известный своей бескомпромиссностью и склонностью действовать по наитию, привык полагаться исключительно на собственный опыт. Ему в пару назначают агента ФБР Билла Гудмана, чьи принципы диаметрально противоположны: для Гудмана превыше всего закон, порядок и неопровержимые доказательства. Эти двое вынуждены объединить усилия в условиях, когда традиционные ведомственные границы размываются перед лицом надвигающейся угрозы, способной обернуться катастрофой для Нью-Йорка.
Харт стремится доказать эффективность нешаблонного мышления, тогда как Гудман категорически отвергает хаос как метод. Но уже первая их совместная операция выводит их на противника, который, кажется, всегда на шаг впереди. Именно тогда до них доходит: эта миссия окажет на них обоих куда более глубокое и трансформирующее влияние, чем они могли себе представить.