Уровень рождаемости в Японии ближайшего будущего снизился до столь угрожающей отметки, что правительство было вынуждено предпринять радикальные меры. Значительную часть подростков загоняют в специальные интернаты, чтобы защищать и почти постоянно контролировать. Санда Кадзусигэ замкнутый, излишне стеснительный парень, обучающийся в старших классах. У него практически нет друзей, возлюбленной и определенных планов на будущее.
Неожиданно данного неприметного персонажа начинает преследовать симпатичная девушка по имени Сиори Фуюмура. Речь вовсе не о навязчивом заигрывании, вооружившись ножом, упомянутая особа пытается прикончить главного героя. Выясняется, Кадзусигэ потомок находящегося под строжайшим запретом в Стране Восходящего солнца отнюдь не выдуманного персонажа Санты-Клауса. Ироничность ситуации в следующем, барышня невольно способствует разрушению печати, блокировавшем суперспособности жертвы. Впоследствии парочка сдружилась и стала расследовать исчезновение Итиэ Оно.
